Sådan opretter du automatiske opfølgninger og påmindelser

Med vores seneste modul kan du hurtigt oprette automatiske opfølgninger og påmindelser til dine underskrivere. Dette hjælper dig med at spare tid og sikrer, at dokumenterne bliver underskrevet inden for deadline.

I det følgende gennemgår vi, hvordan du kommer i gang med at bruge modulet til automatiserede opfølgninger.

Kort og godt, trin for trin

• 1. Åbn Automatisk Opfølgning
  Log ind på din SignIt-konto. Klik på “Moduler” i øverste højre hjørne, og vælg “Automatisk opfølgning”.
  
• 2. Tilføj en ny påmindelse
  Klik på “Tilføj påmindelse” for at oprette en ny påmindelse. Dette åbner et vindue med indstillinger, som hjælper dig med at tilpasse din opfølgning.
  
• 3. Indstil påmindelsesdetaljer
  Udfyld de nødvendige felter for at præcisere påmindelsen:
  • Navn på påmindelse: Navngiv påmindelsen for nemt at identificere den senere.
  • Type: Vælg den formular eller kontrakt, der skal have opfølgning.
  • Første påmindelse: Angiv antallet af dage fra dokumentets udsendelse til første påmindelse.
  • Påmindelsesfrekvens: Vælg antal dage mellem hver påmindelse efter den første.
  • Modtagere af påmindelse email:
    • Underskrivere: Personer, der skal underskrive dokumentet.
    • Tredjepart: Personer, der kan læse, men ikke underskrive dokumentet.
    • Opretter: Personen, der oprettede aftalen.
  • CC og BCC: Tilføj evt. ekstra modtagere til påmindelsen.
  • Påmindelse email emnefelt: Skriv emnet på mailen, så modtageren tydeligt ser formålet.
  • Påmindelse email indhold: Rediger mailens indhold, eller brug standardskabelonen.
  • Aktiv: Sæt flueben, hvis påmindelsen skal være aktiv.
  
• 4. Gem din påmindelse
  Når alle felter er udfyldt, klikker du på “Gem”. Din opfølgning er nu oprettet, og vil automatisk sende påmindelser baseret på dine indstillinger. <div style="text-align: center; margin-top