Sådan bruger du formularsøgning i SignIt

Med SignIt har du adgang til flere moduler, der kan effektivisere din arbejdsdag. Et af disse er vores formularsøgning, som giver dig et overblik over dine dokumenter og hjælper dig med at følge op på aftaler, tjekke underskriftsstatus og eksportere data i både CSV- og Excel-format. De eksporterede filer kan bruges i andre IT-systemer, som UVdata og Komit.

I det følgende forklarer vi, hvordan du bruger modulet og får fuldt udbytte af dets funktioner.

Kort og godt, trin for trin

• 1. Åbn formularsøgning
  Log ind på din SignIt-konto, klik på "Moduler" i øverste højre hjørne, og vælg "Formularsøgning" i drop-down menuen.
  
• 2. Vælg formular og søg
  Vælg den specifikke formular, du ønsker at finde, fra drop-down menuen "Vælg formular". For at se alle aftaler og dokumenter, klik på "Søg data".
• 3. Filtrer din søgning
  Brug filtreringsmulighederne til at afgrænse din søgning. Du kan vælge tidsrammer og status som:
  • Aktiv: Aftalen er udfyldt, men mangler underskrift.
  • Udløbet: Aftalen blev ikke underskrevet inden deadline.
  • Afvist: Aftalen er blevet afvist af underskriver eller afsender.
  • Afsluttet og underskrevet: Aftalen er underskrevet.
  • Slettet: Aftalen er slettet af afsender.
• 4. Upload en CSV-fil for yderligere filtrering
  Har du en CSV-fil med data om en klasse, årgang eller gruppe, kan du uploade den og bruge den til at afgrænse din søgning. Brug de tre tjekbokse for at filtrere data yderligere, fx for at finde personer, der har givet specifikt samtykke.
• 5. Følg op og rediger
  Når du har fundet de relevante formularer, kan du klikke på dem for at se flere detaljer og muligheder, såsom at ændre deadline eller sende aftalen igen. Vælg "Rediger" under modtagernavnet for at foretage ændringer.

Med formularsøgningen i SignIt får du hurtigt overblik over dine dokumenter og kan nemt følge op på specifikke aftaler og formularer.